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落实“房住不炒” 楼市今年继续差别化调控供应链事务是奠定公司收入稳定增加的柱石,贡献了超越 70%的公司总收入。 2006 年起,公司开端测验从传统的交易物流事务向供应链运营商转型,为上下游客户供应从采购直至送达终究客户的“一站式” 全方位效劳,赚取的不再是价差,而是综合效劳费,降低了运营危险,确保了收益的稳定性。
大宗产品量价齐升
公司供应链首要板块为钢铁、矿产品和浆纸,销量持续增加。一起,2016年起跟着国家供应侧结构性变革、G20 限产等一起效应下,大宗产品市场回暖,价格普遍由跌转涨,估计未来供应链事务收入将大幅增加。
房地产储藏足够,一级土地开发成新赢利增加点
子公司建发房产和联发集团均为我国房地产开发企业 100 强,待开发土地储藏足够,在建项目发展顺利,待售房产估计于未来两年内完结销售,带来逾千亿元的收益。一起,建发房产子公司还承包了厦门湖里区政府旧村改造项目,改造完结的土地将由政府招拍挂,所得收入的 85%将回拨给公司成为收益,有望成为公司新的赢利增加点。
盈余猜测与评级
咱们猜测公司 17-19 年 EPS 分别为 1.30、1.49 和 1.64 元,当前股价对应的 PE 分别为 9.28、8.15 和 7.39 倍。且股息率高于 3%,安全边沿较高,给予“引荐”评级。
危险提示:
大宗产品价格大幅跌落;房地产调整方针加码,房产销售不及预期;一级土地开发进度不达预期。
责任编辑: wuyanglin
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